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医药行业周报第34期:健康的调整
  发布时间:2012/6/26 阅览次数:460次

一周观点:健康的调整。5月以来一直表现强势的医药股在大盘不断创新低的情况下出现了补跌,我们认为这种调整是健康的,医药股跨越年度的趋势性上涨基础并没有改变。长期强劲增长的需求、政策的转向、“相对美女”理论决定的资金配置依旧是我们判断的基础。从日本人口老龄化推动的医药消费不断创新高的过程中,我们似乎可以看到未来10-20年中国医药(600056)行业的发展趋势。我们继续坚定的认为本轮医药趋势性上涨将跨越年度,近期在回调中逐步建仓优质医药股,将奠定未来一年的丰厚收益基础。建议继续关注依靠创新穿越时空的带头大哥:恒瑞医药(600276)、长春高新(000661)、天士力(600535);中药瑰宝:同仁堂(600085)、云南白药(000538)、片仔癀(600436);无边界扩张:康美药业(600518)、尔康制药(300267)、红日药业(300026)、华仁药业(300110)、泰格医药(300347);低估值+超预期:国药一致(000028)、益佰制药(600594)、华润双鹤(600062)。

  市场回顾:本周医药板块下跌4.63%,跑输大盘1.52个百分点。个股方面,武汉健民(600976)本周表现最好,累计上涨9.50%;仁和药业(000650)表现较差,累计下跌17.24%。

  国泰君安医药细分行业指数:在我们构建的10个细分行业和主题指数中,化学普药、高端专科药指数本周表现相对较好,分别下跌2.76%、3.23%;国际生产转移、健康消费品指数表现相对较差,分别下跌9.10%、6.75%。

  国内政策要闻:大病保险意见出台:保险支付不低于50%;卫生部4千亿蛋糕引医疗企业争抢监管成焦点;医药分开卫生部推北京医改经验;药品招标新动向:两票制或将全面推行;北京市鼓励社会办医管理办法出台。

  行业与公司动态:2012上半年医药工业利润增长细分行业喜忧参半;新医改初显成效PE机构加码掘金医疗健康产业;疫苗企业明年产能集中释放年复合增长率13%;抗菌药市场缩水行业洗牌在即;大陆台资及两岸合资医院落地生根;马太效应显现OTC龙头企业“钱景”可期。

  海外重要信息:2011年度日本医疗费总额达37.8兆日元为史上最高;南非科学界称发明出抗疟疾新药;2012年4至6月日本仿制药市场份额创新高;Genmab与强生就抗癌药daratumumab达成11亿美元交易。

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